# 云轴科技 ZStack（ZSphere / ZCF / Cube / ZSvirt / AIOS）

> 调研日期 2026-09-03。国产云基础软件商：以 ZSphere/ZVF 做 VMware 替代，ZCF 做全栈私有云，Cube 做超融合，AIOS 智塔做 GPU/模型运营；2026-08 开源 **ZSvirt（GPL v3）** 抢开源心智，信创“四架构八平台”是政企门票。

## 品牌历史

- 云轴科技（ZStack）以 IaaS 云平台起家，产品与阿里云开源技术栈常被并列叙述（ZSvirt 开源稿把虚拟化层接到龙蜥/Kata/Qwen 叙事——**厂商叙事，非股权结论**）。
- 形成分层组合：**ZSphere**（虚拟化底座）→ **ZVF**（模块化虚拟化套件）→ **ZCF**（私有云）→ **Cube/ZHCI**（超融合）→ **AIOS 智塔**（AI 基础设施）→ **Zaku**（K8s）→ **CMP**（多云）。
- 信创：一云多芯、可信云先进级认证、国产软硬件适配清单（厂商称 240+）。
- 2026-08-13：正式开源企业级虚拟化 **ZSvirt**，GPL v3.0；称引擎源自 ZSphere，已在 1,000+ 生产环境验证——**厂商自称**。内置 **ZMigrate**，开源版可免费用于生产。
- 同期产品新闻出现 **Zentrix**（Agent 调用拦截）——需与 AIOS 边界分开，勿混 SKU。

## 战略方向

1. **短线：VMware 替换商品化。** ZVF 宣传“按 CPU 插槽、永久或订阅、不强制捆绑存储/网络/容器”；ZMigrate 无代理/有代理/冷迁移，宣称单台最快 5 分钟、并发 50 台——**厂商自称指标**。
2. **中线：私有云运营化。** ZCF 用 ZHera 门户、ZMetis 运维、ZIAM 身份把“管资源”做成“运营云”，吃集团云、多站点、云边。
3. **长线：AI 基础设施运营。** AIOS 做异构 GPU 池化、模型生命周期、RAG/Agent 工厂、智算中心计费；点名 DeepSeek/Llama、电信多城 AI 云复制。
4. **开源侧翼：** ZSvirt 降低试水成本、对冲 Proxmox 心智，再用企业版存储/容器/多站点把社区用户转化。
5. **中国规划含义：** 直接短名单对手。进攻点不是“有没有虚拟化”，而是功能墙是否真的模块化、开源版与商用版分界、金融核心性能/双活证据、AIOS 与底层虚拟化的版本耦合。

## 主要产品构成

| 产品 | 定位 | 关键组件 | 售卖形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZSphere | 虚拟化底座 | 主机/集群/VM/存储/网络 | ZVF 核心 |
| ZVF | 模块化企业虚拟化 | ZSphere + 可选 ZStone/ZBS、ZNS、Zaku、ZMigrate、ZLR（即将推出）、ZCenter | 插槽、永久或订阅 |
| ZCF | 全栈私有云 | Cloud + ZNS + ZStone + Zaku + CMP + ZHera/ZMetis/ZIAM | 云平台许可证 |
| Cube / ZHCI | 超融合 | 计算+分布式存储一体，3 节点起 | 一体或软件 |
| ZSvirt | 开源虚拟化 | GPL v3，含 HA/DRS/快照/API/ZMigrate | 免费生产；企业能力另售 |
| ZMigrate | 迁移工具集 | 无代理/有代理/冷迁；vSphere 5.x–8.x、Hyper-V、KVM、P2V | 开源版内置；商用项目常用 |
| AIOS 智塔 | AI 基础设施 | GPU 池化、模型 LCM、RAG、应用工厂、一体机 | 独立产品/一体机 |
| Zaku | 容器云 | K8s；许可分 vCPU 或物理插槽 | Plus/独立 |
| 其他 | CMP、Edge、ZCenter、DTS、Zentrix | 多云、边缘、门户、数据库传输、Agent 安全 | 按模块 |

## 销售策略

- **按需模块、分阶段投资。** 明确对标 Broadcom 捆绑；先卖虚拟化替换，再卖 SDN/SDS/容器/容灾/AI。
- **信创与替换双轮。** 政企走一云多芯与等保；企业走 TCO 与迁移工具。
- **开源获客。** ZSvirt ISO + GitHub，用免费生产许可进开发测试与中小生产，企业支持转化。
- **行业样板。** 金融分批割接、医院 HIS/PACS、制造混架构利旧；AIOS 讲电信多城与海外智慧城市（厂商案例）。
- **渠道与 400。** 全国巡展历史悠久；400-962-2212 分销售/售后。

## 授权与售卖策略

官方文档（ZStack Cloud / ZCF licensing）将许可分为 **Base** 与 **Plus**：

| 类型 | 内容 | 计量 |
| --- | --- | --- |
| 云平台许可证 Base | 标准版：计算/存储/网络虚拟化。企业版：加上 GPU 透传与切割、编排、弹性伸缩等。信创版：ARM64 等国产能力以许可证文件为准 | **物理 CPU 插槽或物理核**（以所购类型为准），管理节点规模随之 |
| Plus 模块 | VMware 纳管、租户、ARM64 管理、灾备、CDP、密评、裸金属、SR-IOV、GPU、计费、编排、弹性伸缩、SDN、容器 CPU/vCPU、混合云、售后 5×8/7×24 等 | 不可脱离 Base；部分企业版已含 SR-IOV/GPU |
| ZVF 对外口径 | 永久 + 订阅，**按 CPU 插槽**，模块不强制捆绑 | 与 Cloud 文档的“插槽或核”需在报价单对齐 |
| Zaku | 业务节点是虚机则 **vCPU**；物理机则 **插槽** | 容器第二计量 |
| ZSvirt 社区 | GPL v3，核心虚拟化免费生产 | 企业支持、分布式存储、容器、多站点纳管走商业线 |
| 售后 | 5×8 / 7×24 作为模块出现 | 支持不是许可证默认 |

**不要把官网 “5000+ 企业客户 / 200+ 替换项目 / 60% TCO 节省 / 600+ 信创云” 当第三方审计数字——均为厂商自称。**

## 市场策略

- 国内政企、金融、运营商、制造、医疗；海外有官网“30+ 国家”表述（厂商自称）。
- 分析师：赛迪虚拟化领导者、Gartner 服务器虚拟化市场指南代表厂商、SPEC Cloud 历史成绩——引用须带报告名与年份。
- AIOS：赛迪 AI Infra 算力层领导者、Gartner 中国 AI 基础设施创新洞察、IDC 生成式 AI 应用开发平台——同样为厂商引用。

## 营销策略

- 产品站点把 ZVF / ZCF / Cube / AIOS 做成四张英雄卡，关键词“VMware 替代”“一云多芯”“DeepSeek 私有化”。
- 2026-08 开源 ZSvirt 是最大传播事件；Agent 安全（Zentrix）紧随其后，抢代理治理话题。
- 社区、文档中心、区域镜像 ISO、培训邮箱，模仿开源厂商运营。

## 主要产品功能列表

### 对标 VMware 替换

| 能力域 | 功能点 | 产品 | 对标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算 | VM 生命周期、克隆、快照、模板、批量 | ZSphere/ZVF/ZSvirt | vSphere |
| 计算 | 在线迁移、HA、DRS | 全线宣传标配 | vMotion / HA / DRS |
| 计算 | GPU 直通与 vGPU | 企业版/GPU 模块 | vGPU |
| 存储 | 共享块、ZStone 分布式、ZBS 全闪 | 模块 | VMFS / vSAN |
| 网络 | ZNS：OVN/OVS、Segment 模型、T0/T1、Fabric | 模块 | NSX / VDS |
| 容器 | Zaku 管 K8s，虚机与容器共存 | 模块 | Tanzu |
| 迁移 | ZMigrate：评估、增量、演练、回退；多源 | 开源含；项目常用 | HCX / Converter |
| 容灾 | ZLR：保护组、增量复制、Runbook、非破坏演练、Failover/Failback | **即将推出** | SRM |
| 纳管 | VMware 管理模块接管 vCenter | Plus | 过渡期双栈 |
| 多站点 | CMP、ZCenter/Enterprise+ | 上层 | VCF fleet |
| 安全 | 多租户、RBAC、登录策略、vTPM 2.0、Secure Boot、KMS、审计 | 平台 + 密评模块 | vSphere 安全 |
| 升级 | 宣传 15 分钟一键无缝、跨版本、不影响云主机（信创云页） | 厂商自称 | vSphere/VCF LCM |
| 信创 | 四架构八平台：x86/鲲鹏/海光/飞腾/龙芯（及申威等表述因页面而异） | 信创版 | VMware 无对等 |
| 超融合 | Cube 3 节点起、混闪/全闪、在线扩容 | ZHCI | vSAN HCI |
| 开源 | ZSvirt 完整 API 与多语言 SDK | 社区 | 无（VMware 闭源） |

### AI / GPU 功能

| 能力 | 说明 | 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异构 GPU 池化 | 厂商称 5+ 厂商、30+ 型号、切片/MIG/多实例、直通、NVLink/IB | AIOS | 利用率 30%→70%+ 为厂商自称 |
| 显存切片 | 容器显存切片、单卡多实例 | AIOS | 需 POC 验证损耗 |
| 模型 LCM | 一键导入 Llama/DeepSeek/ChatGLM 等；LoRA/QLoRA；弹性推理与自动扩缩；A/B | AIOS | “350000+ 模型 / 671B / 5min 上线”均为厂商自称 |
| OpenAI API 兼容 | 对外推理接口 | AIOS | 便于应用迁移 |
| RAG / 无代码工作流 | 文档知识库、拖拽编排 | AIOS 应用层 | 偏 PaaS |
| Agent 应用工厂 | 客服、审批、运维助手 | AIOS | 与 Zentrix 拦截层分工待核实 |
| 智算运营 | 门户、套餐、账单；电信多城复制案例 | AIOS | 运营商场景 |
| 一体机 | 智塔 DeepSeek 版软硬一体 | SKU 独立 | 勿与 Cube 混配 |
| 国产卡 | 昇腾、海光等与 NVIDIA 并列出现在首页 | AIOS | 以兼容清单为准 |
| GPU 模块（云平台） | 透传与切割在企业版 Base | ZCF/ZVF | 虚拟化层 GPU ≠ AIOS |

## 已知缺口与可进攻点

1. **模块化是双刃剑。** 客户若要 NSX 级网络 + 双活 + 容器，Plus 清单会重新接近“全栈价”；用 TCO 表把“宣传未捆绑”还原成落地 BOM。
2. **ZLR 尚未正式发布。** 关键业务容灾仍可能要第三方或自建；对标 SRM/Nutanix Metro 时抓住“即将推出”。
3. **开源版边界。** ZSvirt 无企业存储/多站点/原厂 SLA；POC 若跑社区版，生产必须写清升级路径与 GPL 合规。
4. **计量口径不统一。** 对外 ZVF“按插槽”，文档又写“插槽或核”。报价必须锁死单位，防止核数膨胀。
5. **AIOS 与 IaaS 耦合。** 模型平台能否无缝跑在非 ZStack 虚拟化上、GPU 调度与 HA 的生产证据要实测。
6. **金融核心证据深度。** 有行业案例叙事，但“交易全程连续”是厂商描述；可用性能测试、故障注入、双活 RPO 证据要求对赌。
7. **Zentrix vs AIOS。** Agent 治理产品化程度、是否另售，避免客户以为 AIOS 已含调用拦截。

## 待核实

- ZSvirt GitHub 仓库、治理文件、与 ZSphere 代码分叉策略、安全补丁 SLA。
- ZLR GA 日期与是否独立收费。
- ZVF 插槽价 vs Cloud 核许可在 2026 价目表中的对照。
- “四架构八平台”的八平台清单（页面在龙芯/申威上表述不完全一致）。
- AIOS 与 Cube/ZCF 的版本依赖、国产 GPU 认证名录。
- Zentrix 产品归属与授权。
- 厂商自称客户数、替换项目数、信创部署数、TCO 百分比。


## 最近动态

### 2026-09-03
- **ZSvirt 开源（GPL v3.0）**：商业产品 ZSphere 同源引擎开源；官方强调「零锁定写进许可证」、生产可免费使用、迁移工具同发。
- **开源两周数据（截至 8/27）**：1.4k stars / 283 forks；试用安装压到约 5 分钟。
- **架构长文**：ZSvirt 不是新项目蓝图，而是「已在生产跑多年」的虚拟化引擎公开化。
- **Zentrix Agent 安全**：把拦截放在 Agent 调用核心业务之前（敏感代码外泄、越权、工具误调用）。
- **金融云叙事**：VMware 合规替代与 AI 创新「不必二选一」——国内金融双时间表（信创/授权 vs AI）。
- 看过但未单列：文档站、新闻室列表、社区页、2023 渠道巡展归档、办公装修中标（非战略）。
- 全文与原文摘录：[`tracking/vendors/zstack/2026-09-03.md`](../tracking/vendors/zstack/2026-09-03.md)

## 出处

- https://www.zstack.io/
- https://www.zstack.io/product/full-stack-cloud/zstack-zvf/
- https://www.zstack.io/product/full-stack-cloud/zstack-zcf/
- https://www.zstack.io/product/full-stack-cloud/zstack-aios/
- https://www.zstack.io/product/virtualization/zcf_cloud/zcf_cloud_innovation
- https://www.zstack.io/brand-news/news/product-news/6441.html
- https://docs.zstack.io/zh/zcf/general/licensing
- https://www.zstack.io/help/product_manuals/user_guide/v5/6.html
- https://zsvirt.io/docs
- https://www.zstack.io/brand-news/news/product-news/6454.html